*** LP ： Japan 1973 / United Artists / GP-542 ***
■　コンディション　■
A- / A
ジャケット：薄汚れが少々ありますが、しっかりとした良品です。
ディスク：ほとんど使用感のない美品です。
歌詞入りオリジナル内袋付属。
解説／訳詞付属。

エレクトリック・ライト・オーケストラの3作目「第三世界の曙」。
その後のポップ路線の前哨戦ともなった初期の名作。

訳詞付きがうれしい日本盤です。

[A]
1.Ocean Breakup / King of the Universe4:07
2.Bluebird is Dead4:24
3.Oh No Not Susan3:07
4.New World Rising / Ocean Breakup (reprise)4:05
Side two
[B]
5.Daybreaker 3:51
6.Ma-Ma-Ma Belle 3:56
7.Dreaming of 4000 (listed as I'm Only Dreaming on the cassette tape version[8]) 5:04
8.In the Hall of the Mountain KingEdvard Grieg6:37

Jeff Lynne - vocals, guitars
Bev Bevan - drums, percussion
Richard Tandy - piano, Moog, clavinet, Wurlitzer electric piano
Mike de Albuquerque - bass, backing vocals
Mike Edwards - cello
Mik Kaminski - violin (on tracks 1-4)
Ted Blight - cello (credited on the UK pressing, told to be a figment of Lynne's imagination[9][10])[11]

Marc Bolan - guitar (on tracks 7, 8, 10-13)[citation needed]
Wilf Gibson - violin (on tracks 5-14)
Colin Walker - cello (on tracks 5-14)